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Prise de participation dans Ulysse

Pour son premier investissement, ReG Fund prend une participation minoritaire dans le capital du Groupe Ulysse aux côtés du fondateur et de l’équipe de management. MACSF (LP dans ReG Fund et partenaire historique des fonds Sparring) co-investit dans l’opération.

Créé en 1996 par Franck Vialle, Ulysse est le 1er réseau français de transport et d’accompagnement de personnes à mobilité réduite (PMR) via un réseau en propre et un réseau d’entrepreneurs indépendants en franchise, modèle unique en France. La recherche d’un service de transport de qualité, grâce à des véhicules aménagés et des conducteurs-accompagnateurs spécialement formés permettant la mobilité des personnes handicapées et/ou fragiles dans les meilleures conditions possibles est centrale dans le projet d’Ulysse depuis sa création.

Le Groupe propose trois solutions : le transport régulier en milieu scolaire ordinaire, le transport régulier en établissements spécialisés et le transport à la demande. Il dispose également d’un parc  de véhicules spécialisés disponibles à la location et à la vente et d’une activité de formation du personnel accompagnant. Basé à Nice, Ulysse bénéficie d’un ancrage national fort grâce à son réseau d’une centaine d’agences, en propre et en franchise.

Sur un marché en forte croissance marqué par une préoccupation croissante pour l’inclusion des personnes à mobilité réduite, Ulysse va capitaliser sur son expertise historique et sur sa forte notoriété pour étendre son maillage géographique et doubler la taille de son réseau en apportant toujours plus de services à ses franchisés. La présence au capital de MACSF, mutuelle de référence des professions de santé, constituera un atout pour renforcer la présence du groupe dans le secteur médico-social.

Dans le cadre de l’opération, Franck Vialle conserve ses fonctions de Président tout en transmettant progressivement la direction opérationnelle du Groupe à son fils Tom.

« Ulysse, c’est aussi une histoire de famille », souligne Tom Vialle, âgé de 28 ans « Ulysse est mon petit frère, que j’ai vu naître et évoluer ». « Ulysse est devenu une aventure collective avec un binôme managérial qui apportera stabilité et dynamisme et des partenaires, Sparring Capital et MACSF, qui lui apporteront les moyens de ses ambitions » poursuit Franck Vialle.

Denis Catz ajoute : « Nous sommes très heureux d’avoir été choisis comme partenaires par la famille Vialle pour les accompagner dans la prochaine phase de l’aventure Ulysse. Les engagements de solidarité et de responsabilité du Groupe qui mettent au centre du projet les enjeux humains et environnementaux sont au cœur du projet ReG. Nous sommes convaincus qu’Ulysse saura s’appuyer sur ce socle de valeurs solides pour enrichir sa proposition de valeur et saisir les opportunités du marché grâce à un modèle de développement en franchise particulièrement puissant et fédérateur».

Liste des intervenants sur l’opération :

ReG :
Denis Catz, Adrien de La Bouillerie, Justine Roze

MACSF :
Olivier Benoist

Management :
Franck Vialle, Tom Vialle

Banques Senior :
Caisse d’Epargne Côte d’Azur (Jean-Christophe Calmels)
Banque Populaire Méditerranée (Boris Mitelman)

Conseil M&A Management :
N Finance (Guy Cohen, Maxime Dugast)

Conseil juridique investisseur :
HPML
Corporate : Thomas Hermetet, Marina Lobell
Fiscal : Nicolas Privat

Due diligence financière investisseur :
Exponens (Matthias Collot, Clément Ausanneau)

Due diligence marché investisseur :
Neovian Partners (Patrick Richer, Théo Petitjean)

Conseils juridiques management et Fondateurs :
PDGB (Roy Arakelian, Thierry Jestin)

Conseil juridique banques :
Askesis (Irina Travadel)